新能源汽车行业深度报告:开拓海外市场,主流车型占比提升

(报告出品方/作者:华金证券,张文臣、申文雯、周涛)

全球新能源汽车高增长,中国新能源车出口增加

中国新能源汽车销量创新高

中国新能源汽车市场销量不断创新高。据中汽协数据显示,2023年中国新能源车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%。2024年1-5月,中国新能源汽车累计销量389万辆,同比增长32.5%。2024年5月中国新能源汽车销量96万辆,同比增长33.3%,环比增长12.4%。

新能源车渗透率逐年提升。据中汽协数据显示,2023年中国新能源车渗透率达31.6%,较2022年提高5.9pct。2024年1-5月中国新能源车渗透率达33.9%;5月中国新能源车渗透率达39.5%。

中国纯电动车系统能量密度主要集中在125~160Wh/kg

中国纯电动车系统能量密度主要集中在125~160Wh/kg。系统能量密度在125Wh/kg以下和160Wh/kg以上的电动车占比不断下降,占比分别从2021年1月25.0%、27.5%骤降至2024年5月的1.0%、13.1%;系统能量密度在125(含)-140Wh/kg之间的电动车占比持续上升,占比从2021年1月16.3%大幅提升至2024年5月的49.7%。

2024年5月,中国纯电动乘用车系统能量密度在在125Wh/kg以下、125(含)-140Wh/kg、140(含)-160Wh/kg和160Wh/kg及以上车型产量分别为0.5万辆、22.8万辆、16.6万辆和6.0万辆,占比分别为1.0%、49.7%、36.2%和13.1%。

美国新能源汽车销量逐年提高

美国新能源汽车市场销量逐年提高。据ANL数据显示,2023年美国新能源车销量144.0万辆,同比增长54.6%;其中BEV销量114.3万辆,同比增长52.9%,占比79.4%;PHEV销量29.7万辆,同比增长61.7%,占比20.6%。2024年1-5月美国新能源车销量59.05万辆,同比增长9.5%;其中BEV销量44.71万辆,同比增长2.8%,占比75.7%;PHEV销量14.3万辆,同比增长37.7%,占比24.3%。2024年5月美国新能源汽车销量12.49万辆,同比增长3.2%,环比增长3.7%;其中BEV销量9.88万辆,同比增长3.0%,环比增长6.4%,占比79.1%;PHEV销量2.6万辆,同比增长4.0%,环比下降5.6%,占比20.9%。

2023年美国新能源汽车渗透率为9%,处于较低水平。随着可持续发展和环境保护理念不断传播,以及技术进步和政策支持,美国新能源汽车渗透率有望逐步提升。

欧洲新能源汽车销售放缓

据欧洲汽车制造商协会(ACEA)数据显示,2023年欧洲新能源车销量300.9万辆,同比增长16.2%;其中BEV销量201.9万辆,同比增长28.2%,占比67.1%,PHEV销量99.0万辆,同比下降2.4%。2024年1-4月,欧洲新能源汽车累计销量92.1万辆,同比增长7.2%;其中BEV销量59.3万辆,同比增长6.0%,占比64.4%;PHEV销量32.8万辆,同比增长9.5%,占比35.6%。2024年4月欧洲新能源汽车销量21.9万辆,同比增长11.4%,环比下降25.9%。

新能源车渗透率逐年提升。2023年欧洲新能源车零售渗透率为25%,逐年提高。

德法英为欧洲新能源汽车销量前三国家

据ACEA数据统计,2023年欧洲新能源车销量超过10万辆的有9个国家,其中德国销量70.0万辆,同比下降15.9%,排名第一,法国销量46.1万辆,同比增长40.0%,排名第二,英国销量45.6万辆,同比增长23.7%,排名第三。2024年1-4月欧洲新能源汽车销量超过2万辆的国家有12个,其中德国销量17.1万辆,同比下降1.5%,排名第一,英国销量16.0万辆,同比增长16.8%,排名第二。2024年4月,销量前三分别为德国、法国和英国,销量分别为4.5万、3.6万和3.3万辆。

中国多家车企纯电动车销往欧洲。上汽集团2024年1-2月欧洲纯电动市场占有率达5.1%,排名第一;比亚迪2024年1-2月市占率1.8%。

中国新能源汽车出口销量高速提升

据乘联会数据,2023年,中国新能源车出口173.5万辆,同比增长55%,其中新能源乘用车出口168.2万辆,同比增长62%;在新能源乘用车出口中,纯电动车(BEV)出口154.5万辆,同比增长63%,占比92%,插混动力汽车(PHEV)出口13.8万辆,同比增长46%,占比8%。2024年1-4月,中国新能源车出口66.3万辆,同比增长27%,其中新能源乘用车出口64.9万辆,同比增长30%;新能源乘用车出口中,BEV出口55.7万辆,同比增长20%,占比86%,PHEV出口9.2万辆,同比增长144%,占比14%。2024年4月,中国新能源车出口20.7万辆,其中新能源乘用车出口20.3万辆,同比增长59%。

中国新能源车出口均价逐年攀升。2024年1-4月中国新能源车出口均价达到2.3万美元,相较2019年增加1.8万美元。

动力电池装车量提升,四大材料出货量稳步增长

动力电池装车量稳步提升

受益于新能源车需求和销量的快速增长,中国动力电池制造装备产业规模持续扩大。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2023年中国动力电池累计装车量387.7GWh,同比增长31.6%。2024年1-5月,中国动力电池累计装车量160.5GWh,同比增长34.6%。2024年5月,中国动力电池装车量39.9GWh,同比增长41.2%,环比增长12.6%。

据SNE数据显示,2023年,全球动力电池装车量705.5GWh,同比增长38.6%;中国6家企业进入全球动力电池装车量前十位,其中宁德时代装车量259.7GWh,同比增长40.8%,全球市占率36.8%,比亚迪装车量111.4GWh,同比增长57.9%,全球市占率15.8%。2024年1-4月,全球动力电池装车量216.2GWh,同比增长21.8%。其中,宁德时代装车量81.4GWh,同比增长30.0%,全球市占率37.7%,增长2.4pct;比亚迪装车量33.2GWh,同比增长18.3%,全球市占率15.4%。

宁德时代稳居中国动力电池装车量第一

据中国汽车动力电池产业创新联盟数据统计,2023年我国新能源车市场共52家动力电池企业实现装车配套,排名前3家、前5家、前10家企业动力电池装车量分别为305.5GWh、338.6GWh和375.3GWh,占总装车量比分别为78.8%、87.4%和96.8%。其中,宁德时代动力电池装车量167.1GWh,占比43.1%,连续多年稳居行业第一,比亚迪动力电池装车量105.5GWh,占比27.2%,位居行业第二。2024年5月,我国新能源汽车市场共计38家动力电池企业实现装车配套,排名前3家、前5家、前10家企业动力电池装车量分别为31.7GWh、34.5GWh和38.6GWh,占总装车量比分别为79.5%、86.6%和96.7%。其中,宁德时代动力电池装车量17.3GWh,同比增长48.2%,市占率43.9%;比亚迪装车量11.4GWh,同比增长31.6%,市占率29.0%。

正极材料出货量及市场格局

根据GGII,2024年Q1中国正极材料出货量57.4万吨,同比增长23%;其中磷酸铁锂出货37万吨,三元材料出货15.6万吨,锰酸锂出货2.8万吨,钴酸锂出货2万吨。2023年中国正极材料出货量248万吨,同比增长31%;其中,磷酸铁锂出货165万吨,三元材料出货65万吨,锰酸锂出货10万吨,钴酸锂出货8.4万吨,分别同比增长48%、2%、45%、8%。

据EVTank数据,2023年,磷酸铁锂方面,湖南裕能市占率接近30%,排名第一,其次是德方纳米和万润新能,CR3市占率接近55%;三元材料方面,容百科技市占率接近15%,排名第一,天津巴莫和当升科技紧随其后,CR3市占率接近40%。

新能源汽车品牌优势显著,销量集中在15-20万元区间

新能源车主流车型为纯电动车和插混动力汽车

新能源车按动力源可分为纯电动汽车(BEV)、油电混合动力轿车(HEV)、插电混合动力汽车(PHEV)、增程式混合动力汽车(EREV)、燃料电池轿车(FCEV)五种类型,其中市场上主流车型为纯电动车(BEV)和插混动力汽车(PHEV)。

插混动力汽车占比上升

PHEV市场规模快速增长。据中汽协数据,2023年,中国纯电动车(BEV)销量668.5万辆,同比增长24.6%,占比70.4%;插电式混合动力汽车(PHEV)销量280.4万辆,同比增长84.7%,占比29.5%;燃料电池汽车销量0.6万辆,同比增长72.0%。2024年1-5月,中国BEV累计销量240.7万辆,同比增长12.7%,占比61.8%;PHEV累计销量148.6万辆,同比增长85.2%,占比38.2%;燃料电池汽车累计销量0.2万辆,同比增长4.3%。2024年5月,中国BEV销量58.3万辆,同比增长12.5%,占比61.1%;PHEV销量37.1万辆,同比增长87.7%,占比提升至38.9%;燃料电池汽车销量0.04万辆,同比增长5.2%。

新能源车分车型市场结构

新能源汽车按车型分类可分为SUV、轿车(CAR)、MPV、客车(BUS)和卡车(TRUCK)。据乘联会数据显示,2024年3月,轿车市场份额47.0%,销量相较去年同期增长33%;SUV市场份额44.0%,销量相较去年同期增长35%;此外,卡车、MPV和客车市场份额分别为4.1%、3.1%和1.3%。

比亚迪销量蝉联行业第一

中国新能源汽车市场各车企销量呈现上升态势。比亚迪连续多年维持行业首位,2023年新能源车累计销量302.4万辆,同比增幅高达62.3%,其中国内销量270.6万辆,同比增长50.3%,市占率35.0%。特斯拉中国2023年实现国内销量60.4万辆,同比增长37.3%,市占率7.8%。其余汽车厂商排名略有波动,但销量呈现出增长态势。

据乘联会数据统计,2024年5月,比亚迪新能源车实现零售销量26.8万辆,同比增长21.5%,环比增长5.5%,市占率33.4%,蝉联行业第一;吉利汽车销量5.6万辆,同比增长148.3%,环比增长14.3%,市占率7.0%,位居行业第二;特斯拉中国销量5.5万辆,同比增长29.9%,环比增长75.7%,市占率6.9%,为行业第三。

多款新车性能优异,智能驾驶水平不断提高

小米SU7、极氪001等纯电动新车性能优异

2024年,多款纯电动汽车上市。小米SU7智驾版、高阶智驾Pro版和Max版分别搭载比亚迪磷酸铁锂电池、宁德时代神行电池和麒麟电池,单车带电量73.6kWh/94.3kWh/101kWh,续航达700km/830km/800km,快充时间为25.2min/30min/19.2min,综合性能强,极具竞争力。极氪001搭载宁德时代神行电池,续航675km,充电11.4min即可充至80%,性能优异;星际元ET同样计划搭载宁德时代神行电池,可实现续航625km,快充仅需9分钟,对比同价位汽车综合表现优异。

比亚迪磷酸铁锂电池覆盖多款插混动力和增程式新车

2024年,多款插混动力汽车和增程式汽车上市。比亚迪磷酸铁锂电池覆盖车型从中低端车型如探索06C-DM,到高端车型如仰望U8,供应多家车企。其中,探索06C-DM电池单车带电量18.3kWh,综合续航达1300km,快充时间仅需19.2min,并搭载高通骁龙8155芯片,而价格仅为12万元,对比同价位汽车综合性能优异。

快充产品有望提升新能源汽车竞争力

宁德时代发布神行PLUS电池。2024年4月25日,宁德时代发布全球首款兼顾1000公里续航和4C超充特性的磷酸铁锂电池新品——神行PLUS电池。神行PLUS实现多项技术和材料突破,系统能量密度达205Wh/kg,整车续航达1000公里,同时实现充电10分钟补能600km续航。 欣旺达发布闪充电池3.0。2024年4月25日,欣旺达发布闪充电池3.0产品。3.0电池可实现超高倍率充电、低锂耗长寿命,充电峰值倍率达6C,仅需10分钟,就能充电至80%SOC。 亿纬锂能发布商用车开源电池。2024年5月9日,亿纬锂能发布商用车超充电池——开源电池。该系列产品采用3C超充技术,15分钟即可从20%快充至80%SOC。该电池不仅具备脉冲4C、持续3C的放电能力,还将循环寿命提升至7000次。

报告节选:

新能源汽车行业深度报告:开拓海外市场,主流车型占比提升
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(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)

精选报告来源:【未来智库】。未来智库 – 官方网站

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